沙特及海灣市場電力分析報告

中東*富裕的國家沙特舉辦的中國商品展，屬于綜合類展覽會，有中東廣交會之稱，展出產品多以電力、新能源（太陽能、風能、電磁能等）、制冷暖通設備類為主。是中東*專業的中國商品展覽會。

海灣電力市場前景及中沙電力工程合作建議  一、海灣電力市場狀況 海灣地區經濟快速發展，人口迅速增長，各國在基礎設施方面的投入不斷增加。為保證可靠和充足的電力供應，電力投資增長尤快。截止2009年6月，海灣地區共有在建和新開工電力項目234個，投資總值為1620億美元。其中沙特、阿聯酋和卡塔爾分別有項目110個、58個和14個，項目投資額分別占38%、35%和12%（見下圖）。
 2002年，海灣地區裝機總量46，579兆瓦，到2007年裝機總量已增加到73，339兆瓦，年增長率約為10%（見表一）。其中沙特和阿聯酋分別占海灣地區裝機總量的51%和21%。 
海灣國家裝機容量（表一） 單位：MW

   2002  2003  2004  2005  2006  2007
沙特  25300  28500  30200  32301  35900  37154

阿聯酋  9400  9400  9400  9400  10189  10434
巴林  1359  1610  1850  1850  2320  2767
科威特  2800  2900  3300  3345  3523  3732
卡塔爾  1900  2300  2700  2850  3100  3500
阿曼  5820  5880  12800  14380  16220  15752
合計  46579  50590  60250  64126  71252  73339

發電量的增加也刺激了電力消費，2000至2007年間，海灣電力消費年均復合增長率為8%。各國增長率有所不同，沙特、阿聯酋、巴林、科威特、卡塔爾和阿曼的電力消費年均復合增長率分別為6%、9%、8%、6、11%和7%；沙特是電力消費大國，占海灣電力消費總量的56%。 電力消費的增長過快，導致一些國家電力短缺，甚至不得不采取臨時的燈火管制措施，擴容勢在必行。預計，到2014年。電力投資將達到371億美元。其中沙特和阿聯酋投資，分別為148億和100億美元（詳見表二） 海灣電力市場預測（表二）
國家  電力消費增長率%  2007裝機容量（MW）  2014年的裝機容量（MW）  加權平均值（2014）  預計投資
 2000-2007年均復合增長率  低  中  高   低  中  高   億美元
沙特  6  4  5  6  37154  45050  47249  49533  47050  148
阿聯酋  9  6  7  8  15752  21452  22480  23546  22387  100
巴林  8  4  6  7  2767  3342  3745  3961  3658  13
科威特  6  4  6  7  10434  12167  13907  14854  13535  47
卡塔爾  11  9  10  11  3500  4904  5134  5372  5113  24
阿曼  7  8  9  10  3732  6121  6352  6589  6330  39
合計     73339  9303 9886 10385 98073  371

 此外，替代能源，如可再生能源和核能也引起了海灣各國的關注。政府的投入，以及政府鼓勵私有企業對可再生能源及核能的投資，勢必為替代能源的發展提供機遇。 除了大力發展本國電力系統建設外，海灣各國也在電力領域加強合作。2004年，海灣六國聯合啟動海灣電網工程。計劃投資約14億美元，集成海灣各國電網，形成統一的供電系統。此舉的目的是降低發電成本，減少輸電損失，保障電力供應，特別是在緊急狀態下的電力供應。 海灣電網工程分為兩個階段。階段是聯通沙特、科威特、卡塔爾和巴林的電網。這一階段已經于今年7月完成；第二階段是與阿聯酋和阿曼并網，預計2011年完成。 以上情況表明，海灣電力市場容量巨大，前景廣闊，值得關注。 二、沙特電力市場狀況 沙特是海灣地區人口*多，經濟總量的國家。石油開采、提煉、石油化工在世界占有舉足輕重的地位。此外，鋼鐵、建材、食品加工、交通等行業占有重要位置。沙特的發電能力已占海灣地區的51%。隨著經濟的發展，需求將進一步增加，到2014年，發電總量將達到49533兆瓦。
沙特電廠主要分布在吉達和達曼等沿海城市，朱拜樂和延布工業區是電力生產的重點。近年來，隨著吉贊、拉比格、麥地那等經濟城經濟發展的需要，一些大的電站項目將相繼在這些地區建成。由于大
型煉油、石化、鋁業、磷礦及水泥項目的開發，一些大型自備電站也將在各地應運而生。 沙特的電力投資、生產、運營、供應由國家電力公司專營。近年來，由于電力需求增長過快，市場供應吃緊，國家電力投資政策開始松動，允許外資和民企投資、生產，由沙特電力公司統一銷售，國家在發電燃料價格上給予一定的優惠。此舉，大大刺激了電力項目的投資，未來10年將會出現一個電力投資高潮。預計到2014年，沙特政府用于電力的投資可達148億美元。 三、中沙電力工程合作建議 通過上述分析，我們可以得出結論：電力項目將逐漸成為沙特工程承包的熱點。中國企業在沙特的工程項目中，主要以水泥、石化、房建、公路、鐵路和港口建設為主，以前從未涉足過電力項目。山電三建獲得的120萬千瓦電站項目，為中國電力企業樹立了信心。為幫助更多的中國電力企業開拓沙特市場，特提出如下建議： 1、充分利用兩個文件，開拓沙特電力市場     《中沙基礎設施合作協定》和《工程承包諒解備忘錄》是指導中沙工程承包合作的兩個綱領性文件，自簽署以來，對推動中資企業“走出去”，在沙特開展工程承包業務起到了重要的推動作用。電力企業應充分利用兩個文件的優惠政策和條件，積極參與沙特電力項目的開發和建設，加強對沙特電力市場的了解，隨時準備參與電力項目招投標。  2、提高產品質量，向歐美標準看齊
沙特電站建設規模大、標準高，多采用歐美標準。我企業在建設大型電站項目上，與西方國家相比，還存在一定的差距，打入沙特市場十分不易。隨著中國工業的發展，中國電力設備已經初步具備與發達國家產品競爭的實力。近年來，在國外建設了許多電站項目，但多數在亞洲和非洲國家。我在境外建設的電站項目，多采用50赫茲頻率標準，與我國電力頻率一致。但沙特采用60赫茲頻率，給我企業進入該市場增加了難度。我電機生產企業雖具備60赫茲技術能力，但從未生產、出口類似產品。攻克頻率技術和生產關卡，適應市場需要，已成為我電力企業“走出去”的當務之急。 3、銀貿結合，推動電力企業“走出去”     電力投資規模較大，政府投資是投資的主力，但銀團貸款與民間投資相結合已成為電力投資的重要補充，被大多數國家所采用。中國銀行山東分行與國外多家銀行聯合為沙特拉比格電廠項目融資19.1億美元，促成山東三電公司拿到17.39億美元電站EPC項目。這種銀貿結合的模式為中國企業“走出去”起到了示范作用，應該提倡、推廣。 4、加強新興能源領域的合作 沙特政府未雨綢繆，盡管是世界石油大國，但仍十分重視新能源的開發與利用，并有足夠的資金支持，在核能與太陽能方面都表現出積極的態度。特別是沙特光照資源極為豐富，發展太陽能有廣闊的前景。中國相關科技部門及企業應積極參與沙特在上述領域的合作。
5、加強小型發電設備的對沙出口 沙特地廣人稀，居住分散。有些偏遠地區或者農業種植區，推廣小型柴油發電設備和太陽能發電設備很有潛力，應引起國內企業重視。 6.加強電力配套設施及材料的對沙出口     隨著電力項目的增加，沙特對電力配套設施及材料的需求也在增加。在中國電力工程企業承建和跟蹤沙特大項目的同時，電力配套設施及材料的生產企業，如電線電纜等企業，也應加大力度，抓住這一不可多得的機遇，積極推銷，擴大此類商品的市場份額.

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